Za fasadą sielskiego miasteczka kryje się coś złowrogiego. Jeffrey znajduje w trawie odcięte ludzkie ucho. Ta makabryczna zagadka prowadzi go do klubu nocnego, gdzie śpiewa tajemnicza Dorothy Vallens. Światło latarni migocze, a zza czerwonych zasłon wyłania się prawdziwe oblicze rzeczywistości. Surrealistyczny thriller z Isabelle Rossellini, Kylem MacLachlanem i Dennisem Hopperem.